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虽然决定了西撤，乃至于放弃一部分山右诸州，把战场设在云朔地区，但是接下来的日子，辽军并没有大的动作。除了派军监视儒州汉军，封锁关隘之外，就是加强对向不断渗透辽境的汉军谍探的清查，自开战以来，那些汉军的密探实在有些猖狂。
除此之外，辽军再无异常动静，只是在怀来安心休整，一副敌不动，我不动的表现。而面对辽军的动作，在一波袭扰部队被辽军追杀剿尽过半后，李重进也老实了些，只是针对性地进行监视，不敢再贸然以数百卒去怀来骚扰。
而在这个过程中，通过得胜口道，刘承祐向缙山增众三万，继续加大对辽军侧翼威胁的同时，也保证了缙山汉军的实力，做到进退有据。
一直到进入十月中旬，在汉军仍持按兵不动的策略之时，休养了半个多月的辽军，终于有了大动作，十几万辽军，全线后撤，向西北方向的文德县收缩。
居庸关与怀来县，全数放弃，在临撤退以前，辽军将所有的精壮男丁全部迁走，并把官民所有储粮、牲畜全部“征缴”，留下一大堆老弱妇孺。这并不能算是一个妙招，但至少可以保证，在汉军接手之后增添了一大堆累赘。
同时，把怀来城给焚毁了，是打算给汉军一个可以依靠的基地。对于辽军这等动静，汉军怎能没有反应，李重进在第一时间把消息通报仍在昌平的御营之后，当即率军西进追击。
不过，碍于辽军毕竟人众，李重进很小心，再加上辽骑的袭扰，等他赶到怀来之时，只见着一座仍在熊熊燃烧的土城，城垣上方，浓烟滚滚......
而直接有上万的老弱，就集中在城外，虽则喧哗不断，哀声不绝，但就仿佛在等着他们一般。见此景象，李重进有些怒不可遏，唤来几名老者，察问情况，方才得知，辽军的撤退行动，早就展开准备了，只是在今日方才造出大动静。
面对燃烧的县城，李重进也没有搭理的意思，救火是不可能的，大规模取水都得到西面的桑干河中，还是冬季的桑干河。
只是带领军队，在城外停驻，顺便取取暖，至于那上万老弱，另择一地安置。这个时候，怀来之民，派出代表，说口粮都被征缴干净，希望大汉王师能够发放粮食救济。
对此，李重进的态度很粗暴，他看那请愿者就不像好人，再者在他看来，军粮可贵，哪里能用在这些“辽民”身上。是以，断然拒绝。后来，受不了其再三恳求，李重进干脆命令士卒，将之捆起来，抽了几鞭子。
而这时，派出去的斥候也来回报了。居庸关那边，人去城空，却被辽军采石塞道，阻断路途，营前都虞侯石守信正安排人清理。让李重进感兴趣的是，西撤辽军的情况，因为押送着民壮以及随军有大量的财货、辎需，辽军西撤得并不快，再加上是分批撤离，有一部缒在后边。
对此，李重进当即来了追击的兴趣，同龙捷军骑将史延德一起，率领五千汉骑，寻迹而追，想要在辽军身上狠狠地咬上一口。
结果嘛，自然不会如李重进所期待的那般，顺利斩获而归。追是追上了辽军后队，但是，在怀来以西六十里的鸡鸣山前，中了辽军的埋伏。
四万多辽军，将之团团围困，负责设伏指挥的辽将，乃是被辽帝新提拔上来的行营统军使耶律斜轸。面对八倍的辽军围歼，李重进与史延德二人是完全没有准备，危急之间，自然是拼命抵抗，奋力突围，在伤亡过半的情况下，硬生生杀出一条血路。
然后，在辽军的追击之下，死伤更重，若不是护圣军右厢指挥使慕容延卿领军接应，只怕李、史二人会全军覆没。
即便如此，最终结果与全军覆没也没有什么区别，成功活下来的，只有不到五百骑，几乎人人带伤。而经过这么一场胜利，辽军的撤退更加从容了，士气也因此得到了不小的回复。
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